财(cái)联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结(jié)束。本(běn)月A股三(sān)大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集中于(yú)大模型(xíng)的突(tū)破(pò)进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相(xiāng)对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到(dào)将本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低(dī)估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术外包等(děng)带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系(xì)统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步推(tuī)动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少公(gōng)司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体系与优化(huà)国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来的(de)拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资(zī)本布(bù)局关注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技创新方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云(yún)及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体(湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少口是多少tǐ)、科(kē)学仪器(qì)等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等(děng)有(yǒu)望获(huò)得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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